Дашборд
Заявки
| Имя | Телефон | Диагноз | Статус | AI | Менеджер | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка... | ||||||
Данные клиента
Файлы
Чаты
Выберите чат
Мои номера
Подключение WhatsApp
Откройте WhatsApp → Связанные устройства → Привязка устройства
База знаний
Добавить документ
Загрузить несколько документов
Сотрудники
Сменить пароль
Настройки
OpenAI API
AI-бот использует этот ключ для ответов клиентам
Telegram уведомления
Создайте группу в Telegram, добавьте бота, укажите Chat ID группы
Этапы воронки
Колонки канбан-доски и статусы заявок
Инструкция: работа с воронкой
Здесь описано, как вести клиента по воронке и почему важно вовремя перетаскивать карточки. Если коротко: система сама знакомится с клиентом, собирает документы и напоминает молчунам, но дожимать клиентов после предложения помогает только вам, и только если вы держите статусы карточек в актуальном состоянии.
🟢 Шпаргалка: куда тащить карточку
| Что произошло | Статус |
|---|---|
| Отправили документы в Индию | На рассмотрении |
| Индия ответила, вы сделали предложение пациенту | Ждём решения ⭐ |
| Пациент согласился ехать | Ждём оплату |
| Пациент оплатил | Взяли в работу |
| Всё организовано, сделка закрыта | Завершён |
| Пациент отказался или передумал | Отказ |
⭐ «Ждём решения» — самый важный статус. Именно с него включаются утренние напоминания.
⚙️ Что система делает сама (вам делать ничего не нужно)
- Сама знакомится с клиентом, собирает имя, диагноз и медицинские документы.
- Если клиент замолчал на этапе сбора данных или документов, бот один раз мягко напомнит о себе. Только в рабочее время с 10:00 до 20:00, ночью не беспокоит.
- Каждое утро в 10:00 присылает в группу «Лиды» список клиентов, которых пора дожать.
- Если клиент молчит слишком долго, сам уводит карточку в «Холодный», чтобы список не засорялся.
👉 Что делаете вы: ведёте карточку по воронке
До получения документов карточку двигает бот сам. Ваша работа начинается, когда документы собраны:
- Отправили документы врачам в Индию — перетащите карточку в «На рассмотрении».
- Индия ответила и вы сделали предложение пациенту — перетащите в «Ждём решения». С этого момента по клиенту начнут приходить утренние напоминания.
- Пациент согласился — «Ждём оплату».
- Пациент оплатил — «Взяли в работу», а по завершении — «Завершён».
- Пациент прямо отказался (например «не поеду» или «лечусь в другом месте») — «Отказ». Напоминания по нему прекратятся.
🔑 Золотое правило
Каждый раз, когда вы написали клиенту или он ответил, отсчёт дней обнуляется.
Поэтому утренний список — это всегда люди, с которыми вы реально давно не общались. Связались с человеком сегодня — завтра он из списка пропадёт и вернётся позже, только если снова замолчит.
☀️ Как пользоваться утренним списком
Каждое утро в 10:00 в группе «Лиды» приходят два списка:
- Решение пациента — кому уже сделали предложение, но ответа пока нет.
- Оплата — кто согласился, но ещё не оплатил.
Внутри списки разбиты по сроку молчания: 1, 3, 7, 15 и 30 дней. Пройдитесь по списку и свяжитесь с каждым — это и есть ваша ежедневная работа по дожиму.
⚠️ Что будет, если не перетаскивать карточки
- Не перевели в «Ждём решения» после предложения — напоминания по клиенту не приходят, про него легко забыть, и он уходит к другому агенту. Это главная причина потери заявок, ради которой всё и сделано.
- Карточка лежит не в том статусе — утренний список будет неточным: напомнит не про того или пропустит нужного.
- Совсем не ведёте статусы — система превращается в обычный чат без контроля, и дожим снова держится только на вашей памяти.
❓ Частые вопросы
Клиента жду уже 4 дня, почему его нет в утреннем списке?
Список показывает только тех, у кого сегодня ровно 1, 3, 7, 15 или 30 дней молчания — чтобы не заваливать вас. На 4-й день клиента не будет, он появится на 7-й. Это нормально.
Я написал клиенту, а наутро он всё равно в списке.
Проверьте, что сообщение действительно ушло (через этот кабинет или WhatsApp). Если ушло — отсчёт обнулился, и на этом сроке он больше не появится.
Утром ничего не пришло в «Лиды».
Значит сегодня ни у кого не наступил круглый срок (1, 3, 7, 15 или 30 дней). Пустые сообщения система не шлёт. Это нормально.
Бот написал клиенту, которого я веду сам.
Если вы ответили клиенту из кабинета или выключили по нему AI, бот его больше не трогает. Авто-напоминание уходит только пока клиента ведёт бот и клиент молчит.
Клиент попал в «Холодный» — что это значит?
Он молчал слишком долго (больше 30 дней на решении или 15 на оплате) и ушёл из утреннего списка, чтобы не мешать. На карточке видно, с какого этапа он остыл. Хотите вернуть — просто напишите ему или перетащите карточку обратно.
Подписка
Тарифные планы
Оплата
Для активации тарифа свяжитесь с администратором или оплатите через Kaspi.